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Wir sind Mitglied bei
BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN GERMANY - Club Stuttgart e.V.
Bundesverband Deutscher Investmentberater e.V.
Frauen als Unternehmerinnen e.V.
Verein zur Förderung der Investmentidee in Deutschland e.V.
Verband deutscher Unternehmerinnen e.V.Gemeinsam entwickeln wir Strategien
Finanzielle Fragestellungen gibt es viele:
- Sie wollen Ihre private Altersvorsorge auf- bzw. ausbauen
- Sie suchen passende Anlagemöglichkeiten für Ihren Vermögensaufbau
- Sie überlegen, eine Immobilie zu erwerben oder zu finanzieren
- Sie stehen vor einer Trennung oder Scheidung
- Sie möchten für Ihr Kind/Ihre Kinder oder Enkel frühzeitig vorsorgen
- Sie möchten Ihre persönliche Risikovorsorge optimal gestalten oder überprüfen lassen
- Sie denken an die Übertragung von Vermögen
Und wohin wenden Sie sich, wenn Sie eine ganzheitliche Lösung wünschen, die Ihre individuellen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt?
Der Besuch bei Bankberater oder Versicherungsmakler endet meist in einseitigem Produktverkauf und sichert oft nur Ihrem Gegenüber den gewünschten Erfolg!
Empfehlungen nach dem „Ampel-Prinzip“ oder die Tipps von Bekannten/Verwandten hören sich zwar meist gut an, aber wenn Sie darüber nachdenken, entsprechen sie wahrscheinlich gar nicht Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen.
Nur mit einer ganz individuellen Strategie erzielen Sie finanzielle Unabhängigkeit, die passende Absicherung und Schutz in den unterschiedlichsten Lebenslagen, eine ausreichende Altersvorsorge und einen ertragreichen Vermögensaufbau!
Deshalb nehmen wir von Lady Invest uns viel Zeit für Sie:
Bevor wir in die Beratung einsteigen, machen wir uns ein klares Bild von Ihrer aktuellen persönlichen und finanziellen Situation, zum Beispiel über vorhandene Anlagen oder geplanten Investitionen und/oder anstehender bzw. vorhandener Absicherung. Basis hierfür ist unser Bestandsaufnahme-Formular, das Sie unter Downloads herunterladen können.
In einem ersten Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation, sprechen über Ihre Wünsche, filtern notwendige Absicherungen heraus und besprechen Ihre vorhandenen Versicherungen und Anlagen.
Gemeinsam entwickeln wir dann passende Strategien, wie Sie Ihre Ziele und Wünsche, ausgehend von Ihrer momentanen finanziellen Situation, am besten umsetzen können. Ihre vorhandenen Anlagen und Versicherungen integrieren wir – soweit sie geeignet sind – in unser Konzept.
Das gemeinsam entwickelte Finanzanlagekonzept ist die Basis für die dann folgende konkrete Auswahl (weiterer) Finanzanlagen / Versicherungen.
Ihr Vorteil: Wir sind keine Angestellten großer Banken oder Versicherungen und können unabhängig in Ihrem Sinne entscheiden, welche Produkte der vielen unterschiedlichen Anbieter zu Ihnen passen. Die Produkte, die in die engere Auswahl kommen, erklären wir Ihnen umfassend – ganz ohne Zeitdruck und so lange, bis wir all Ihre Fragen zufriedenstellend geklärt haben. Nur so können Sie von Ihrem Finanzanlagekonzept überzeugt sein und sich für die Produkte entscheiden, mit denen Sie sich wohl fühlen.
Für unsere unabhängige Beratungsleistung fällt ein Honorar von 120 Euro (plus MwSt.) an. Denn Unabhängigkeit in der Produktvermittlung ist für uns sehr wichtig.
Für eine Baufinanzierungsberatung berechnen wir 150 Euro pro Stunde (plus MwSt.).
Wünschen Sie eine umfassende Anlageberatung, die auch Aktien, Zertifikate usw. einschließt, bieten wir Ihnen dies gerne über unser Schwesterunternehmen, FAIRWAY Asset Management GmbH, an, die über die dazu notwendige Zulassung verfügt.
Der Lady Invest Infoletter
Mit dem Infoletter hält Sie die Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH über das aktuelle Geschehen am Kapitalmarkt auf dem Laufenden.
Interessante & aktuelle Informationen
Unter dieser Rubrik haben wir für Sie interessante Tipps und Themen zusammengestellt.
