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Wir sind Mitglied bei
BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN GERMANY - Club Stuttgart e.V.
Bundesverband unabhängiger Finanzdienstleisterinnen e.V.
Bundesverband Deutscher Investmentberater e.V.
Frauen als Unternehmerinnen e.V.
Verein zur Förderung der Investmentidee in Deutschland e.V.
Verband deutscher Unternehmerinnen e.V.Vorteile der Depotführung bei einer Fondsbank / Fondsplattform
Teuere Bankdepots, eine Vielzahl von Fonds bei verschiedenen Gesellschaften, teils mit Gebühr, teils ohne Gebühr, eine Schwemme von Papieren (Rechenschaftsberichte, Konto-/Depotauszüge, Steuerbescheinigungen, verschiedene Freistellungsaufträge usw.) müssen nicht sein. Nur noch ein Depot für alle Fonds, das ist nicht nur kostengünstiger, sondern wesentlich einfacher und übersichtlicher. Egal, welche Fonds (DWS, DEKA, Union, Activest, ADIG, Templeton, Fidelity u.v.m.) alle werden in einem Depot zusammengefasst. Dies hat erhebliche Vorteile für Sie:
Größte und unabhängige Fondspalette der aus- und inländischen Fondsgesellschaften (aktuell über 60) aus einer Hand
- Vorhandene Fonds bei Ihrer/lhren Banken können kostenfrei und einfach übertragen werden
- Online-Zugriff und -Abwicklung möglich
- Problemlose Verpfändung des Fondsdepots z.B. für Finanzierungen, Absicherungen etc.
Niedrigere Mindestanlagesummen
- Sparpläne sind bereits ab 50 Euro pro Monat und
- Einmalanlagen bereits ab 3.000 Euro (1.000 Euro pro Fonds) möglich.
- Entnahmepläne individuell gestaltbar
Die Bequemlichkeit:
- nur ein Eröffnungs- und Kaufformular
- nur ein Freistellungsauftrag
- nur eine Zahlstelle für alle Fonds
- nur ein Formular für den Verkauf, Fondswechsel, Vollmacht usw.
- alle Fondsdaten auf CD
Die Übersichtlichkeit:
- einfache und jederzeitig abrufbare Depotübersicht
- nur eine Steuerbescheinigung
Geringere Kosten:
- günstigere Depotgebühren (als bei Banken)
- Fondstausch (Switch) schnell und vor allem gesellschaftsübergreifend z.B. von Fidelity zu DWS etc. möglich
- Wiederanlage der Ausschüttungen kostenfrei
- Verkauf von Fondsanteilen kostenfrei
- Kostengünstige Depotführung für VL-Verträge
Aktive Verwaltung und Betreuung
- Bereits ab 30.000 € halten wir individuelle Portfolio-Lösungen für Sie bereit
- Regelmäßige Kontrolle, Rebalacing, Risikobegrenzung durch Stop-Ioss-Strategie, Gewinnsicherung durch Gewinnmitnahmen und Anlage in börsenunabhängigere Anlageformen (kurz-, mittel- und längerfristig)
- Berücksichtigung steuerlich, privater Gegebenheiten
- Steuerliche Optimierung vorhandener und geplanter Investitionen
Unser Ziel: Gleichmäßigere Performanceentwicklung!
In den Gebühren ist auch die Bezahlung für unsere Leistungen bereits enthalten. Ihnen entstehen für unsere Beratungs- und Betreuungsarbeit keine Mehrkosten.
Gerne besprechen wir mit Ihnen, ob die Übertragung bestehender Fonds in ein Depot bei einer Fondsbank/Fondsplattform für Sie sinnvoll ist, welche Vorteile Sie davon haben und welchen der Anbieter wir für Sie persönlich für empfehlenswert und geeignet halten.
Die Übertragung bestehender Anlagen in das Depot bei einer Fondsbank/Fondsplattform ist einfach und ist vor allem kostenfrei!
Zusätzlich können wir ab sofort auch Ihre Fonds, die Sie beispielsweise bei einer Sparkasse, Raiffeisen-Volksbank oder einer anderen Bank haben, in dieses neue Depot kostenfrei übernehmen. Sie sparen sich dadurch weitere Depotkosten und haben den Betreuungsservice komplett aus einer Hand.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und wir besprechen mit Ihnen detailliert die Möglichkeiten!
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Der Lady Invest Infoletter
Mit dem Infoletter hält Sie die Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH über das aktuelle Geschehen am Kapitalmarkt auf dem Laufenden.
Interessante & aktuelle Informationen
Unter dieser Rubrik haben wir für Sie interessante Tipps und Themen zusammengestellt.
