Das Engagement der Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH und ihrer Geschäftsführerin Birgit Willberger zielt nicht nur auf die Planung und Umsetzung von umfassenden Finanzanlagekonzepten für einzelne Kundinnen ab.

Schon 1992 setzte Birgit Willberger die Idee der gemeinsamen, aktiven Geldanlage von Frauen in die Tat um und gründete den ersten Aktienclub für Frauen in Bayern. Unter ihrer Leitung wurde aus der Idee ein lebendes Projekt, gefolgt vom Fondsclub für Frauen im Jahr 1995, der sich ganz speziell mit den Investitionsmöglichkeiten von Fonds auseinandersetzt.

Die Clubfrauen setzen sich seitdem aktiv mit dem Börsengeschehen, den volkswirtschaftlichen Rahmendaten und letztendlich mit den Investitionsmöglichkeiten von Fonds intensiv auseinander. Das Anlageziel des Lady-Invest-Fondsclub ist eine ausgewogene Kapitalanlage in Fonds, verbunden mit dem Hintergrund, durch die Beimischung von Ländern-, Branchen- und Themenfonds, das Universum und die Ertragschancen von Investmentfonds detaillierter kennen zu lernen. Durch eine aktive Anlageoptik wollen die Damen des Investmentclubs eine attraktive Rendite für das eingesetzte Geld erwirtschaften.

Damit die Beteiligung erschwinglich bleibt, starteten die Damen 1995 mit einem einmaligen Investitionsbetrag von 2.000 DM pro Anteil, der inzwischen auf einen Betrag von ca. 1.900 € anwuchs. Verwaltungs- bzw. sonstige Kosten fallen nicht an, da alle Clubmitglieder ihre Tätigkeit in der Geschäftsführung, der Clubverwaltung sowie dem Anlageausschuss unentgeltlich leisten.

Ein großes Ziel des Investmentclubs ist es, den Frauen durch interessante Fachvorträge und – Veranstaltungen, sowie insbesondere durch das „learning by doing“ ein selbstsicheres Gefühl und eine aktivere Handlungsweise im Umgang mit Geld zu vermitteln. Weiterhin würden die Mitgliedsfrauen in bestimmten Abständen die jeweiligen Clubtätigkeiten wechselweise übernehmen, so dass der Club von den Aktivitäten aller leben würde.

Der Lady Invest-Fondsclub würde aus 20 Damen bestehen. Um die Buchführung und Verwaltung so einfach wie möglich zu halten, würden neue Mitglieder nur bei Ausscheiden eines bestehenden Mitglieds aufgenommen werden. Wenn Plätze frei wären, müssten neue Mitgliedsfrauen den aktuellen Wert eines Anteils einbringen, wäre ca. 1.900 €. Der Wert würde halbjährlich neu festgelegt werden und würde auf dem dann vorhandenen Depotwert basieren.